1968. július 23-án Frank Zappa és a The Mothers of Invention egy felejthetetlen egész estés előadást rendeztek a Whiskey a Go Go-ban. Az egész műsort Zappa rögzítette magnószalagra azzal a szándékkal, hogy esetleg albumot készítsen. Az évek során válogatott csak részletek láttak napvilágot, a teljes koncertalbumot nem adták ki. 

CD 1
Whisky Improvisation: Episode I
America Drinks & Goes Home
Help, I'm A Rock / Transylvania Boogie
My Boyfriend's Back
Bust His Head
Tiny Sick Tears Jam
"The Purpose Of This Evening..."
Whisky Improvisation: Episode II
Status Back Baby
Memories Of El Monte
Oh, In The Sky
Valerie

CD 2
"Fun & Merriment"
Hungry Freaks, Daddy
King Kong - Part 1
King Kong - Part 2
Octandre
Whisky Improvisation: Episode III
Meow
God Bless America
Presentation Of Wings
Plastic People
Della's Preamble
The Duke - Take 1
The Duke - Take 2
Khaki Sack

CD 3
The Whip
Whisky Chouflée
Brown Shoes Don't Make It
Brown Shoes Shuffle
Continued (Bonus Vintage Mixes)
The Whip (FZ Mix)
Hungry Freaks, Daddy (FZ Mono Mix)